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存新能源动力电池资产借壳 达志科技复牌一字涨停

2019-09-20 14:45:11 新京报网 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  原标题:存新能源动力电池资产借壳预期 达志科技复牌一字涨停

  如果仅论扣非后的盈利表现,达志科技上市后不仅没有增长,而且在开始逐年下降。

  创业板借壳第一股?继A股史上第二快“卖壳”后,上市公司达志科技又多了一个火的理由。

  9月16日晚间,达志科技披露公告称,公司控股股东、实际控制人蔡志华及其妻子刘红霞拟通过协议转让方式将公司17,615,700股(约占总股本16.68%)转让给湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(下称“衡帕动力”),交易价格为每股29.10元,转让价款总计5.1261亿元,这与其停牌前最后一个交易日9月6日的收盘价29.19元/股仅相差0.09元/股。

  与此同时,在上述股份完成过户登记之日起,蔡志华和刘红霞无条件且不可撤销地永久放弃行使公司合计41.20%股份对应的表决权。交易完成后,衡帕动力将成为达志科技的控股股东,衡帕动力的实际控制人王蕾将成为达志科技新的实际控制人。

  公告显示,衡帕动力将选择合适的时机将王蕾控制的新能源动力电池资产按照规定的程序注入上市公司。受此影响,达志科技9月17日复牌后一字涨停,截至发稿,其股价上涨10.00%,报32.11元/股。

  某券商资深保荐人对新京报记者表示:“今年6月20日,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见,相当于创业板6月份刚允许借壳,时间还比较短,借壳比照IPO条件,如果符合应该没问题。”

  据不完全统计,新规公开征求意见后,有达志科技、万达信息杭州高新山鼎设计等创业板企业披露了控制权拟变更的公告。如果达志科技在上述企业前完成控制权变更且完成借壳资产注入,那么就有望成为创业板借壳第一股。

  受让方需5天内支付5000万定金

  “之前创业板一直不让借壳,我个人理解是创业板条件相对较低,借壳收益容易使拟上市企业铤而走险造假上市取得壳以后卖掉。”前述保荐人向新京报记者表示,“不过其实,之前只要变更控制权五年后再注入资产就不构成借壳了,而按正常借壳审核的话,先买壳再注入资产和发行股份购买资产,这两种方式审核起来并无实质性差异。”

  达志科技能否成为名正言顺的创业板借壳第一股?

  公告显示,双方于2019年9月16日签署了《股份转让协议》及《表决权放弃协议》,受让方衡帕动力需在协议签署之日起五个工作日内,向蔡志华的银行支付定金5000万元,后续款项再分三期支付,最后一期为:自深交所就本次股份转让出具合规确认函之日起五个工作日内,衡帕动力向共管支付转让总价款的50%,即2.5631亿元。

  交易完成后,衡帕动力将成为达志科技的控股股东,衡帕动力的实际控制人王蕾将成为达志科技新的实际控制人。

  注:截图自达志科技公告

  本次交易受市场最为关注的是,达志科技在公告中提及了有关资产注入的可能。公告显示,上述权益变动完成后,受让方将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则,提升上市公司价值。同时,在国家政策鼓励的新能源动力电池等产业领域,选择合适的时机将受让方实际控制人控制的新能源动力电池资产按照规定的程序注入上市公司,并充分借助上市公司平台对优质资产进行整合。

  企查查显示,此次交易受让方湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)成立于2019年7月30日,认缴出资额为15.05亿元,由衡阳弘祁投资有限责任公司、湖南凌帕新能源投资有限公司和凌帕新能源科技(上海)有限公司分别认缴10亿元、5亿元和500万元,占比分别为66.45%、33.22%和0.33%。

  而衡帕动力实控人王蕾则是威马汽车母公司威马智慧出行科技(上海)有限公司的监事,并持有11.73%股权。企查查显示,威马汽车是一家智能电动汽车研发商,专注于从事新能源汽车的研发与设计。

  受化工园区整改影响

  达志科技上半年扣非后净利下滑近5成

  资料显示,达志科技由自然人蔡志华与朱其敏于2002年12月共同出资成立,后于2011年9月完成股改,2016年8月登陆创业板进行交易,而这次转让控制权,仅仅距离其上市交易刚满3年,仅次于吉电股份,是A股史上第二快公开披露筹划转让控制权的上市公司。

  自2016年上市的第二个交易日起,达志科技连续获得18个涨停板,于9月8日创下上市以来的最高价格(前复权)68.34元/股,总市值接近71亿元。截至2019年9月17日发稿,达志科技报32.11元/股,虽已较历史最高价下跌53%,但仍是近两年来的高位。

  2019年半年报显示,达志科技共有股东5724户,蔡志华、刘红霞、深圳市前海小龙资产管理有限公司-小龙趋势1号私募证券投资基金分别持股60.05%、6.67%和4.64%。近三年,达志科技股东数量呈不断下滑的趋势,其在2016年-2018年的股东数量分别为13903户、9321户和7815户。

  东方财富Choice数据库显示,若以最新的股东户数从少到多排列,达志科技以5147户排在3683只A股的第十七位,前三位分别是华体科技3310户、ST景谷3566户和泛微网络3692户。

  资料显示,达志科技实控人、董事长兼总经理蔡志华,出生于1962年,中国国籍,无境外永久居留权,今年57岁,其曾任中国兵器工业总公司第5693厂化学工程师,深圳市湾厦化工有限公司工程师等,是“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法”等国家标准的主要起草人之一。

  达志科技主营新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售,为用户提供新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方案,产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类。

  如果仅论扣非后的盈利表现,达志科技上市后不仅没有增长,而且在开始逐年下降。

  2016年-2018年,达志科技营业收入分别为1.35亿元、1.40亿元和1.83亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为4808万元、5412万元和5517万元;扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为4059万元、3816万元和3023万元。

  2019年半年报显示,达志科技在今年1-6月实现营业收入7624万元,同比增长3.54%;实现归属于上市公司股东净利润1831万元,同比下降35.90%;实现扣非后归属于上市公司股东净利润905万元,同比下降49.19%。

  对于业绩下滑的原因,达志科技曾在2019年半年报业绩预告中表示,报告期内,受市场经济环境及下游化工园区整改的影响,公司涂镀添加剂系列产品销售较上年同期有下降。因公司继续加大市场开拓力度,销售费用较上年同期相比有一定增长。

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